巡回马戏团里，新来的空中飞人女郎与忧郁的小丑，在聚光灯与阴影间展开一段禁忌之恋。

影片充满了复古的浪漫与忧伤气质，马戏团的华丽与后台的落寞形成鲜明对比。爱情线写得含蓄而深刻，两位主角在面具下的真情流露格外动人。配乐和服装设计极为出色，完美复现了一个逝去的黄金时代。